私、今回が最後です。今まで2人の男優さんと、それぞれに楽しく過ごさせていただき、女としての生きがいを感じました。今日は、カワイイ女優さんとのプレイです。とっても優しく導いてくれて、私のアナルにぺ二バンっていうのでちゃんと挿入してくれて、気持ちよかったです。女性とのレズプレイもいいなって思っちゃったりしました。

 ハルヒ

早く女になりたいハルヒちゃん。今回は、温泉旅行でステキな男性と交渉を持ちました。彼はとっても優しく私を受け入れ、愛を表現してくれました。おかげでアナルでも充分ステキな快感を味わえました。性転換手術したら、もう一度彼と会いたいな、そして本当の女として受け入れてあげたいな。

 ハルヒ

幼い頃から女の子の服を見ればほしがった。心は女の子なのに…カラダが男だと気づかされたのは小学低学年。いつしか、しぐさは女の子のそれとなり、好きになる相手は異性…そう男性だけ。初めてのセックスも、愛する人の熱い肉棒はフェラでなぐさめ、アナルで受け入れた。今もそう。だから、女になりたい。いや、元の自分に戻りたい、取り戻したい…そんな気持ちでいっぱいの「ハルヒ」ちゃんのお話しです。生まれてくる時に神様が間違ってつけてしまったものが、早く無くなればいいね。

 ハルヒ

夢の限定解禁タッグ！「かのん」によるレズ陵辱…連続悶絶責めで「みるく」の心とカラダは失神暴走寸前…。

 愛間みるく,丸山かのん

S級ニューハーフアイドル「愛間みるく」の素のエロプレイ！！「愛間みるく」は本当にエロかった！！

 愛間みるく

ニューハーフ界の新星ヒロイン”MACO”の衝撃デビュー作！洗練されたその美しいボディからは想像出来ない、超大タマ袋！そして、その竿先から発射されるザーメンは、共演男優よりも飛びまくる！エクスタシーを迎える姿は、彼女がニューハーフという事を忘れさせる…。

 MACO,理絵奈

超美形ニューハーフ「有沢セナ」が、心も体も完全性転換したニューハーフ達に女体の良さを教え込まれて、完全な女になる事を決意させた渾身の衝撃作！そして、まさかの御法度解禁！？ニューハーフ同士で挿入！！

 有沢セナ,丸山かのん,夢野み～な

ニューハーフ界のトップに君臨する綾香。いろんな面を最大限に引き出した作品。プライベート的ハメ撮りSEXでは、生ハメ生中出しで綾香の射精付き！初めて会った素人には、マンションの廊下でフェラ抜き！変態M男相手には、逆アナル責め！最後にはM女ップリを存分に見せてくれる盛り沢山！！

 綾香

ぽっちゃり・熟女・単体女優（シーメール）の中から、童貞は自分の初体験の相手を一人選ぶ。正体を知らない男性陣は、圧倒的にビジュアル優位なシーメールに殺到！初マンコに心躍らせ、女のパンツを取ると…！でも、ヤってみると意外とイイ？いや、女よりも気持ちイイ！先入観のない童貞だから、エロの匂いに素直になれた！あなたもきっとハマっちゃう、倒錯的エロに溢れるシーメールの世界へいらっしゃい！！

 月野姫,橘房子,浅木めい

綺麗なお姉さんになりすましたニューハーフの美樹と姫…。逆ナンパして車に連れ込みチンポにむしゃぶりつき、男子トイレに乱入して大胆痴漢行為、休憩室に潜入して寝ている客を夜這い喰い、男風呂乱入で次々にチンポ喰い、大広間で痴女しまくりの大乱交！！

 水朝美樹,月野姫